Le Marché du Transport de Marchandises en Europe durant l'Été 2025

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26 août 2025

Alors que l’été 2025 touche à sa fin, couvrant la période de juin à août, le marché du transport de marchandises en Europe a connu une demande accrue, stimulée par le commerce électronique, les exportations saisonnières et les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette analyse, détaille les dynamiques observées tout au long de la saison estivale, les prévisions révisées et les implications pour les professionnels du secteur.

Elle s’appuie sur des données récentes et des rapports d’industrie avec un focus particulier sur les impacts des vagues de chaleur persistantes, des réglementations saisonnières et des perturbations opérationnelles qui ont marqué cette période

SOMMAIRE

Contexte général

L’été 2025 a été marqué par des vagues de chaleur intenses et prolongées, avec des températures dépassant largement les normes saisonnières, particulièrement en juin, juillet et début août.

Florence en Italie a atteint 39°C en juin, tandis que l’Allemagne a enregistré des pics à 40°C en juillet, et des températures élevées ont persisté en août, exacerbant les sécheresses dans plusieurs régions.

Ces conditions extrêmes, combinées à des périodes de sécheresse, ont gravement affecté les infrastructures de transport et les opérations logistiques, entraînant des interférences complexes dans les chaînes d’approvisionnement.

Selon des analyses récentes, ces “heatwaves” ont réduit la croissance économique européenne de 0,5 % à 1,4 % dans les zones les plus touchées, comme l’Espagne, et ont mis à l’épreuve les systèmes de transport, forçant les entreprises à adopter des stratégies d’adaptation urgentes pour minimiser les pertes.

Les impacts persistants incluent des perturbations sur les voies navigables et ferroviaires, avec des coûts opérationnels en hausse de 10 à 30 % pour certains opérateurs…

Transport Routier : Croissance Modeste et Défis Opérationnel

Le marché du transport routier de marchandises en Europe est estimé entre 436,9 milliards et 814,41 milliards d’euros pour 2025, selon Transport Intelligence et Market Data Forecast, avec une croissance annuelle composée (CAGR) révisée entre 2,1 % et 6,82 % sur les années suivantes.

Ces écarts soulignent une croissance stable mais fragile, impactée par des pénuries de chauffeurs (plus de 60 % des postes non pourvus d’ici 2026) et des coûts croissants liés aux réglementations qui se complexifient, comme les péages basés sur la distance par exemple.

Un défi majeur reste l’imposition d’interdictions de circulation pour les camions durant l’été, visant à atténuer la congestion pendant les vacances, et ce, partout en Europe

Ces restrictions ont nécessité une planification minutieuse de la part des transporteurs, mais des chargeurs aussi, augmentant les coûts et les délais de 15 à 25 % pour les opérateurs concernés.

Ces phénomènes ont aggravé les opérations en dégradant les surfaces routières, augmentant les risques lors des trajets et nécessitant une maintenance accrue, avec des coûts opérationnels en hausse de 1,5 % en moyenne, selon des recherches de la BCE.

Les entreprises doivent s'adapter rapidement à la congestion portuaire, aux interdictions de circulation, aux tensions géopolitiques et aux nouvelles réglementations, tout en investissant dans la durabilité et les technologies numériques pour maintenir leur compétitivité.

Transport Ferroviaire : Investissements et Concurrence

Le transport ferroviaire de marchandises est valorisé à 77,17 milliards USD en 2025, avec une CAGR projetée de 2,2 % de 2025 à 2033, selon Market Report Analytics.

Cette croissance est soutenue par des initiatives de durabilité et des investissements gouvernementaux massifs, mais le secteur fait face à une concurrence accrue avec les services passagers pour l’accès aux voies, limitant les créneaux horaires, particulièrement près de nœuds critiques comme Paris ou Lyon.

En été 2025, les vagues de chaleur ont posé des risques significatifs, avec des températures élevées causant le flambage des rails (“sun kinks”), des incendies de remblais et des pannes techniques, entraînant des retards de 18 à 36 heures en Europe centrale, notamment en Allemagne, Autriche et aux Pays-Bas.

Des rapports d’août 2025 indiquent que ces disruptions ont affecté jusqu’à 20 % des flux de fret, forçant des reports modaux et augmentant les coûts de 10 à 15 % pour les opérateurs.

Transport Maritime : Congestion et Réglementations

Le marché du fret maritime a connu une croissance modeste de la demande, estimée à 3 % à 4 % en 2025, mais confronté à des incertitudes géopolitiques et des changements de politiques commerciales, comme les tarifs potentiels des États-Unis sur les biens chinois.

La congestion portuaire reste critique, avec des retards de 30 à 80 heures en été 2025 dans des ports majeurs comme Rotterdam, Hambourg et Anvers, dus à une demande accrue et à des contraintes opérationnelles, exacerbées en août par des maintenances et des grèves localisées.

En août, les conditions ont affecté les niveaux d’eau dans les rivières navigables. Sur le Rhin, les navires ont navigué à environ 50 % de capacité, avec des surcharges imposées, tandis que sur le Danube, les opérations étaient limitées à 30-40 % de capacité, laissant plus de la moitié des cargaisons derrière, selon Attila Bencsik de l’Association hongroise du transport maritime.

Ces perturbations ont forcé des reports sur d’autres modes, augmentant les coûts de 100 % via des surcharges, et ont poussé les expéditeurs à opter pour des ports alternatifs.Les réglementations, comme le système EU ETS exigeant des certificats pour 70 % des émissions en 2025 et le FuelEU Maritime pour une réduction de 2 % des GES, renforcent la durabilité mais élèvent les coûts opérationnels de 5 à 10 % en moyenne.

Transport Aérien : Demande Croissante et Contraintes

Le marché du fret aérien européen est estimé à 42,35 milliards USD en 2025, avec une CAGR de 6,60 % jusqu’en 2034, atteignant 75,31 milliards USD, selon Market Research Future.

Cette croissance est alimentée par l’expansion du e-commerce et les besoins en livraisons rapides pour des marchandises sensibles au temps, avec une demande globale en hausse de 3 à 6 % au premier semestre.

Cependant, la capacité n’a augmenté que de 4 à 5 %, contre une demande de 6 à 10 % sur certains axes, entraînant des pressions sur les prix et des délais de réservation prolongés en août et septembre.

Les vagues de chaleur ont réduit les performances des aéronefs, imposant des restrictions de poids et des retards, augmentant la demande pour compenser les disruptions maritimes et ferroviaires.

Tendances Transversales et Défis

La durabilité reste un enjeu majeur, avec des initiatives comme l’utilisation de camions électriques inter-usines (ex. BMW avec MAN eTGX, autonomie de 500 km, 50 allers-retours quotidiens, économie de 3 000 tonnes de CO2 par an).

Cependant, des défis persistent : embouteillages portuaires, tensions géopolitiques impactant les coûts du carburant, et pressions pour adopter des carburants durables dans l’aérien.

Les tarifs liés aux tensions commerciales ont influencé les flux, avec une hausse de 22,4 % des exportations UE vers les États-Unis en février, en anticipation de droits plus élevés.

En août, les prolongations de trêves tarifaires entre les États-Unis et la Chine ont offert un répit temporaire, mais les prévisions pour la fin d’année restent volatiles.

Le marché du transport de marchandises en Europe durant l’été 2025 s’est donc caractérisé par une croissance modeste, mais entachée de défis opérationnels et réglementaires significatifs, amplifiés par les “heatwaves”. Les entreprises doivent s’adapter rapidement à la congestion portuaire, aux interdictions de circulation, aux tensions géopolitiques et aux nouvelles réglementations, tout en investissant dans la durabilité et les technologies numériques pour maintenir leur compétitivité.

Cette saison illustre la vitalité du secteur, mais souligne urgemment les défis de la gestion de la mobilité massive et de la transition écologique, avec des leçons clés pour anticiper les étés futurs.

Pour en savoir plus sur la réduction des coûts et l’optimisation de la chaîne logistique et transport, consulter l’infographie suivante : Réduire ses coûts de transport grâce à DataFret.

Sources:

Mathieu BROTHIER

COO & Co-fondateur

mathieu.brothier@datafret.com

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